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줄거리
술과 말싸움, 도둑질밖에 하지 않는 사람들이 모인 작은 마을에 어느 날 마법의 악기가 도착한다. 음울하지만 호기심 많은 방랑자는 마을 사람들을 구경하다 어느 날 시비에 휘말리게 된다. 일련의 사건을 통해 방랑자는 세 명의 요정을 만나게 되고, 세 요정은 마법의 악기를 통해 방랑자의 뒤틀린 마음을 바꿔놓으려 한다. (2015년 제11회 제천국제음악영화제)
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